Обзор российского рынка бытовой техники и электроники. Рынок бытовой техники: all inclusive

В России падение рынка бытовой техники, по разным оценкам, в 2013 г. составило 20-30% (более чем 40% в долларовом выражении) -- фактически, до уровня 2006 г., однако по итогам 2014 г. российский рынок бытовой электротехники и радиоэлектроники вырастет приблизительно в полтора раза и практически выйдет на предкризисный уровень…

Россия формально стоит на четвертом месте по потреблению бытовой электротехники и радиоэлектроники в Европе. Место России на мировом рынке бытовой электротехники и радиоэлектроники соответствует ее современному экономическому, потребительскому и промышленному потенциалу, что ставит страну в число периферийных рынков с весьма ограниченными возможностями для значительного дальнейшего роста.

После завершения «потребительского бума» 90-х годов (происходившего в условиях ограниченной платежеспособности российских потребителей) и насыщения «первичного» спроса, в настоящее время российский рынок имеет вполне сложившийся характер и развивается преимущественно как рынок «вторичного» потребления (для замены техники в соответствии с ее жизненным циклом), за исключением новых появляющихся сегментов и видов продукции.

В сравнении с западными рынками, маржинальность (доходность от поставок и продаж) российского рынка бытовой техники для иностранных производителей техники сравнительно невысока. На сегодняшний день фактически на рынке России доминирует недорогая техника с невысоким уровнем добавленной стоимости.

Сам модельный ряд, представленный в стране, намного уже ряда, представленного на западе. По количеству продаж, в наиболее интересном для ведущих производителей премиальном сегменте, Россия проигрывает западным, а по общему объему сделок азиатским странам. Кроме того, на конъюнктуре сказался и кризис.

В 2013 г. многие российские потребители отложили покупку вещей, которые нельзя отнести к предметам первой необходимости, пошатнулась налаженная система потребительского кредитования, сильно вырос валютный курс, в результате чего подорожали комплектующие. В России падение рынка бытовой техники, по разным оценкам, в 2013 г. составило 20-30% (более чем 40% в долларовом выражении) -- фактически, до уровня 2006 г.

Тем не менее, оценка аналитиков оптимистична, по итогам 2014 г. российский рынок бытовой электротехники и радиоэлектроники вырастет приблизительно в полтора раза и практически выйдет на предкризисный уровень, а в рублевом выражении превзойдет его.

Таким образом, за 2013 и 2014 гг., совокупный стоимостной объем производства в стране бытовой электротехники и радиоэлектроники в 2014 г. составит около 125 млрд. руб. (немногим более 4 млрд. долл.), что вдвое больше, чем в 2005 г. и соответствует уровню 2007-2012 гг. (в долларовом выражении -- приблизительно на 10-15% ниже). После снижения выпуска в 2013 г. к показателю предыдущего года на 17% (при пересчете в доллары США по курсу -- на 35%), в 2014 г. рост стоимостного объема производства в РФ бытовой электротехники и радиоэлектроники составит около 28% (по оценке на базе данных за 10 месяцев).

В России в настоящее время выпускается почти вся номенклатура бытовой электротехники и радиоэлектроники, однако преимущественно производство представляет собой лишь сборку изделия из импортируемых комплектующих.

Формально основная часть потребляемых в России холодильников, стиральных машин, телевизоров, газовых и электроплит, производится в настоящее время отечественными предприятиями (и доля их растет). Однако большинство заводов принадлежит иностранным компаниям или осуществляет для них контрактное производство определенных моделей. Российских торговых марок осталось на рынке крайне немного, и они постепенно исчезают, отчасти замещаясь импортным предложением (рис. 2.1).

Рис. 2.1.

Развитие и локализация как собственного, так и иностранного производства бытовой техники и электроники не является приоритетным направлением промышленного производства, по сравнению, к примеру, с локализацией и развитием автомобильной промышленности. Кроме того, не делается попыток поддержать отечественные производства, как это происходит в отношении производителей телекоммуникационного оборудования, где компании могут рассчитывать на налоговые льготы. Слабый интерес к отрасли со стороны Правительства объясняется тем, что к наиболее высокотехнологичной отрасли бытовую технику и электронику отнести сложно, а число создаваемых производителями рабочих мест в стране в абсолютных цифрах не столь велико.

Таким образом, развитие рынка (обеспечение притока «новинок» на рынок), происходит за счет экспортно-импортных операций. В совокупном объеме структуры экспортно-импортных операций, явным лидером выступает категория «Телефония-Навигация-ПК», формируя почти 50% экспортно-импортных операций (рис. 2.2).

Рис. 2.2.

Емкость российского рынка бытовой электротехники и радиоэлектроники (рассчитанная как балансовый показатель производства импорта и экспорта), увеличившись в полтора раза, достигла в 2014 г. почти 18 млрд. долл., выйдя на уровень 2010 г.

Рис. 2.3.

По данным исследований торговых сетей, в структуре российского импорта, в 2014-м с существенным отрывом лидируют ноутбуки (26,6%) и мобильные телефоны (24,5%). Причем импорт конкретно ноутбуков в 2014 году вырос в 2,4 раза в штучном эквиваленте и достиг в денежном выражении 3,8 млрд долларов.

Рис. 2.4.

C учетом спада потребительского спроса в 2013 г. сократились объемы в каналах продаж. На топ компании приходится (Media Markt, Эльдорадо, М.Видео, Техносила, Domo) около 7,8 млрд. долл. Остальную часть оборота составляют региональные и локальные сети. Таким образом, корреляция такова -- чем выше уровень насыщенности федеральных округов региональными и локальными сетями, тем выше средний уровень оценки оборотов магазинов.

Для сравнения в середине 90-х доля сетевой розницы составляла менее одного 1%. Сегодня она увеличилась до 70%, а к 2015 г. она увеличится до 80%, учитывая последние тенденции российского рынка.

По ценовой политике розничные сети подразделяются на следующие группы:

· Верхний ценовой сегмент («Техномаркет», «Лого», «Кардинал» и др.);

· Средний ценовой сегмент («Техносила», «МИР», «М.Видео», «Техношок», «DOMO» и др.). Здесь стоит отметить, что в результате кризиса, когда-то успешные сети «МИР» и «Техносила» были вынуждены начать процедуру банкротства;

· Нижний ценовой сегмент («Эльдорадо», «Телемакс», «Эксперт», «Норд», «Media Markt» и др.). «Эльдорадо» -- один из ведущих игроков сегмента также столкнулась с серьезными проблемами из-за кризиса.

Доля интернет-продаж сегодня не так велика, но есть перспективы роста. Большая часть таких продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, а также на города -- миллионники. Там более развиты системы электронных платежей: покупатели активно пользуются кредитными картами и имеют постоянный доступ в Интернет.

Одним из методов развития розничных продаж в последние годы, является выпуск товаров под собственной торговой маркой (Private label -- PL). Первой в области вывода PL на российском рынке бытовой электроники является сеть «Эльдорадо». Продажу мелкой бытовой техники и телевизоров под несколькими марками, владельцем которых она являлась, компания начала в 2000 г.

Стратегия PL на рынке бытовой техники и электроники только начала формироваться, и будет развиваться, чему способствует растущая конкуренция между ритейлерами на консолидированном рынке БТЭ.

Основными факторами роста оборота рынка бытовой техники в России в последние годы стали стремительный рост благосостояния населения и благоприятная
макроэкономическая ситуация. По данным DISCOVERY Research Group, объём рынка бытовой техники в России в 2008 году составил 10,8 миллиарда долларов.
Однако мировой финансовый кризис, ускорение темпов инфляции на потребительском рынке и замедление темпов роста денежных доходов населения привели к снижению оборота рынка бытовой техники уже во второй половине 2008 года. В итоге, в 2009 г. рынок упал на 25% до $8,1 млрд. В настоящее время рынок начал восстанавливаться, но данным исследования GfK в России, в текущем году он вряд ли продемонстрирует бурный рост: в 2010 г. ожидается около 5% роста данного рынка (по материалам http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml и http://planovik.ru/research/2010/03/22/3672.html)).
Объём рынка бытовой техники составляет около 60% от общего объёма рынка бытовой техники и электроники. Тем не менее, российский рынок бытовой техники продолжает считаться самым перспективным и быстрорастущим в Европе.
Несмотря на то, что ритейлеры прилагают все усилия по сокращению издержек и оптимизации расходов, цены на бытовую технику растут и наблюдается некоторое снижение потребительской активности. Эксперты считают, что если рубль ещё упадёт по отношению к ведущим мировым валютам, это может привести к росту цен и на бытовую технику. В то же время, покупатели всё ещё ограничиваются самыми необходимыми и недорогими покупками, вдумчиво выбирают и продолжают откладывать большие покупки в ожидании распродаж и более выгодных кредитов (по материалам http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml и http://www.e-o.ru/publisher/45817.htm).
В стоимостном выражении в структуре российского рынка бытовой техники и электроники наибольшая доля принадлежит сегменту аудио-видео техники (38,1%), немного меньше доля крупной бытовой техники – 36,4%. Доли малой бытовой техники и фототехники составляют 17,4 и 8,1% соответственно (рисунок 1).
Рисунок 1.
Структура российского рынка бытовой техники и электроники*

Основные выводы:
Рынок бытовой техники на протяжении последних лет стабильно рос. Однако мировой финансовый кризис, ускорение темпов инфляции на потребительском рынке и замедление темпов роста денежных доходов населения привели к снижению оборота рынка бытовой техник и электроники.
Покупательский спрос характеризуется самыми необходимыми и недорогими покупками, тщательным выбором и откладыванием больших покупок в ожидании распродаж и более выгодных кредитов.
В структуре российского рынка бытовой техники и электроники около трети принадлежит сегменту аудио-видео техники, почти такая же доля крупной бытовой техники. Доли малой бытовой техники и фототехники в общей структуре значительно меньше. Наибольшее сокращение в продажах наблюдалось во 2 квартале 2009 года. В 2010 году наблюдается стабильная динамика: предновогодние продажи бытовой техники традиционно высоки, а праздники февраля-марта позволили не сбавлять темпы продаж. Розничные игроки рынка бытовой техники также значительно пострадали. Почти все имеют внешние долги. Основными антикризисными мерами стали оптимизация ассортимента, ставка на среднеценовой сегмент, выпуск новинок, акции для привлечения и удержания покупателей.
Согласно прогнозу экспертов, достичь докризисных объемов рынку бытовой техники удастся лишь к 2012 году.

Компания «М.Видео» представила аналитику по всему российскому рынку бытовой техники и электроники за 2017 год — от смартфонов до холодильников.

«После кризисного 2015 года мы со сдержанным оптимизмом прогнозировали восстановление продаж потребительской электроники в России, тренды 2016 года оправдали наши ожидания — рынок начал постепенно стабилизироваться. По оценкам „М.Видео“, за 2017 год продажи бытовой техники показали рост на 6% и в денежном выражении, и в натуральном. Положительная динамика говорит о восстановлении спроса, но покупатели меньше совершают спонтанные покупки, больше внимания уделяют доступным скидкам, кэшбэк-предложениям от ритейлеров, в кредитных программах отдают предпочтение рассрочке. В целом рынок можно охарактеризовать как стабильный, перешедший в стадию нормализованного спроса.

Самыми динамичными товарными категориями в 2017 году стали смартфоны, аксессуары к ним и сегмент развлечений. Таким образом, цифровые товары — это точка роста для всего рынка и то, на чём мы будем концентрироваться весь 2018 год. Основу для развития этого сегмента мы заложили в 2017 году, открыв салоны m_mobile с расширенным цифровым ассортиментом в магазинах сети по всей стране, нарастив ИТ-базу, применив экосистемный подход в продажах. Все это позволяет нам активно наращивать присутствие в сегменте цифровой техники, привлекать новую, молодую аудиторию и выигрывать в борьбе за клиентов. Цель „М.Видео“ на ближайшие 2-3 года — стать лидером в телеком сегменте.

В ближайшие два-три года можно ожидать, что рынок бытовой техники и электроники будет демонстрировать рост на уровне 4-5% в год. Более динамично будет вести себя онлайн-сегмент, который уже сейчас задаёт основной импульс для развития отрасли — по нашим оценкам, рост может составить около 15%» , комментирует исследование Энрике Фернандес, главный исполнительный директор «М.Видео».

Телеком

Телеком-сегмент в 2017 году продолжил интенсивный рост и стал одним из основных драйверов рынка электроники. В 2018 году категория продолжит развиваться с позитивной динамикой. Темпы роста будут зависеть от решений, которые предложат игроки этого рынка.

Для 2017 года было характерно сразу несколько трендов, которые получат развитие в 2018 году.

Во-первых, продолжается развиваться рынок больших китайских брендов (Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Motorola). Линейка пополняется новыми игроками — за год на рынок вышли Nokia, Oppo и VIVO. Продажи смартфонов от ведущих производителей из Китая достигли четверти рынка в штуках, и рост продолжается.

Во-вторых, с ростом доверия к китайским производителям смартфонов спрос смещается с бюджетных «китайцев» в сторону флагманских моделей китайских А-брендов, которые воспринимаются как достойные конкуренты смартфонам других брендов.

И, наконец, удачные технологические и дизайнерские решения 2017 года уверенно переходят в 2018 год. Например, безрамочный экран уже используют многие производители, и можно прогнозировать, что в 2018 году в портфолио каждого производителя будет устройство без рамок, причем не обязательно флагман.

2017 год стал рекордным по спросу на смартфоны — объем рынка смартфонов в штуках впервые превзошел показатели 2014 года.

Средняя цена на смартфоны в 2017 году составила 13 400 рублей, что на 9% выше, чем годом ранее. Рост средней цены произошел на фоне снижения цен на некоторые смартфоны ведущих брендов: Apple, Samsung и ряд крупных китайских производителей снижали цены на свои устройства в течение года. Рост средней цены связан как с выходом дорогих флагманов ведущих производителей, так и со смещением спроса в более высокие ценовые сегменты: рост в штучном выражении показали все ценовые сегменты, кроме бюджетного.

Растет доля смартфонов с диагональю более 5″. Фактически на рынке не осталось устройств с диагональю менее 3,7″. Спрос на смартфоны с диагональю более 5″ вырос год к году более чем в 2 раза в штучном выражении. Все производители подхватили тренд на увеличение диагонали без заметного роста габаритов устройства: в линейке каждого бренда появились безрамочные смартфоны.

Каждый четвертый купленный в России в 2017 году смартфон имеет диагональ более 5«.

Темпы роста рынка онлайн выше, чем в традиционном канале. «М.Видео» растет эффективнее рынка: продажи в деньгах и штуках в интернетканале выросли почти вдвое. Huawei и Honor демонстрируют двукратный рост продаж в штучном выражении в онлайне, спрос на Xiaomi вырос год к году в 8 раз в денежном выражении.

Наушники

В 2017 году рынок наушников почти вдвое ускорил темпы роста относительно 2016 года. Причем основным драйвером стали Bluetooth наушники, в том числе спортивные. Этот тренд связан с динамичным развитием категории смартфонов и уходом ряда производителей от стандартного разъема для наушников. Как следствие, растет спрос на связанные со смартфоном гаджеты, в том числе на наушники, особенно беспроводные. Можно ожидать, что Bluetooth технология продолжит развиваться во всех сегментах наушников.

Лидерство на рынке наушников (в денежном выражении) сохраняет Sony. Заметно усилились позиции JBL, Наушники который теперь занимает вторую строчку. Philips и Sennheiser, напротив, потеряли несколько процентных пунктов. Таким образом, пятерка лидеров рынка в порядке убывания доли выглядит следующим образом: Sony, JBL, Philips, Sennheiser, Apple.

Продажи наушников и гарнитур в «М.Видео» выросли в 2017 году на 36% в денежном выражении и на 33% в штуках, что позволило компании укрепить свою долю на рынке.

Растет доля среднего (от 2 до 5 тысяч рублей) и верхнего (свыше 10 тысяч рублей) ценовых сегментов. Продажи премиум-ассортимента стоимостью более 10 000 рублей занимают уже почти 15% продаж и прирост в абсолютном выражении относительно прошлого года превысил 100%.

В 2017 году средняя цена на наушники выросла на 10-12% за счет роста популярности более дорогих и технологичных устройств — беспроводных и спортивных наушников.

Компьютерная техника

В целом рынок компьютерной техники, который включает в себя настольные компьютеры, ноутбуки, МФУ, мониторы и принтеры, показал позитивную динамику. Причем все категории либо сохранили показатели прошлого года, либо показали прирост.

Классические компьютеры (десктопы) и моноблоки стабилизировались в денежном выражении и приросли в штуках. Рынок ноутбуков демонстрировал небольшой рост при сохранении средней цены на уровне 2016 года.

Одной из точек роста стал сегмент техники для домашнего офиса (мониторы, лазерные МФУ и принтеры). В частности, очень позитивно по итогам года выглядят результаты больших мониторов с диагональю свыше 22«.

Сегмент ноутбуков также закончил год позитивно, причем основной рост спроса пришелся на последние месяцы года. Самой быстро растущей категорией в сегменте ноутбуков стали медиабуки, показавшие прирост более 100% как в штуках, так и в деньгах. Абсолютная доля этой категории пока очень мала. Также позитивную динамику демонстрируют ноутбуки с большими экранами, которые приобретают на замену десктопам.

В IV квартале доля «М.Видео» на рынке компьютерной техники достигла 20%.

Лидером на рынке ноутбуков по продажам в штуках стал Lenovo, доля которого хоть и сокращалась, но медленнее, чем у ASUS — прежнего лидера рейтинга производителей ПК. Прирост по году показали HP и ACER. Результаты этих брендов можно связать с развитием геймерского направления. Также заметно, что позиции этой четверки брендов стараются потеснить другие игроки: продажи в штуках заметно выросли у Dell, Apple и еще ряда брендов, которые суммарно занимают уже почти 20% рынка.

Интернет-продажи развиваются интенсивнее, чем традиционный канал. Продажи онлайн росли втрое быстрее, чем рынок ноутбуков в целом.

Продажи игровых ноутбуков

Сегмент игровых ноутбуков продолжает здоровый интенсивный рост. Штучные и денежные продажи выросли в 1,5 раза.

Lenovo, Acer, HP, Dell укрепляют свои позиции — их суммарная доля на рынке геймерских ноутбуков выросла более чем в 2 раза и достигла 36% в штуках.

Набирающий обороты гейминг также стимулирует рынок игровых лэптопов. В «М.Видео» продажи игровых ПК занимают уже 15% оборота категории ноутбуков.

Продажи мониторов

Продажи в онлайне выросли на 14% в денежном выражении и 26% в штуках, а средний чек в интернете снизился за год на 10%

Спрос смещается в сторону более широких диагоналей: растет сегмент от 24″ и более. В абсолютном выражении спрос на мониторы с диагональю более 24″ вырос по сравнению с 2016 годом в полтора раза. Вместе с ростом объема 4К контента становятся все более востребованы соответствующие мониторы: в 2017 году продажи мониторов с поддержкой 4К выросли почти в 2 раза в штуках.

Продажи струйных МФУ

Спрос на эту товарную категорию был довольно высоким как в целом по рынку, так и в интернете. Онлайн-продажи показали рост на 14% в денежном и штучном выражении. Доля «М.Видео» на рынке струйных МФУ по итогам 2017 года достигла 23%.

Продажи струйных принтеров

Спрос на эту товарную категорию в онлайне по итогам года вырос на 6% в денежном выражении и 10% в штуках.

Фототехника

В 2017 году продолжился тренд к сужению российского рынка фототехники. В целом продажи сократились на 19% в деньгах и на 32% в штуках. Рыночный спрос продолжает концентрироваться на профессиональных и премиальных моделях.

Позитивную динамику на рынке демонстрирует категория системных фотокамер — прирост в деньгах относительно 2016 года составил 12,5%. Эти устройства привлекают ценителей фотографий высокого качества в различных жанрах, снятых с использованием сменных объективов, а также отличаются лёгкостью, компактностью и стильным дизайном.

Трендом последних лет остаются экшн-камеры, которые демонстрируют здоровый рост на протяжении последних 4-х лет. В 2017 году в сегменте фото-видеотехники около трети всех штучных продаж пришлось на экшн-камеры. Годом ранее на них приходилось до 19% рынка фото-видео.

Продажи экшн-камер на российском рынке

Интенсивный рост рынка экшн-камер связан, во-первых, со снижением цен на А-бренды (GoPro и Sony) в конце 2016 года. Во-вторых, с увеличением спроса на бюджетные устройства: продажи камер стоимостью до 7000 рублей выросли вдвое год к году. На рынок вышли новые В-бренды, такие как, SJCAM, Smarterra, X-try, которые предлагают конкурентные модели за более доступную цену.

Также на рынке заявили о себе новые А-бренды, которые уже известны в сегментах смартфонов и фото и видео-камер — Samsung и Nikon. Наконец, производители экшн-камер стали позиционировать свои устройства как гаджеты для путешествий и активного образа жизни, а не только для экстремальной съемки, что расширило аудиторию потенциальных покупателей.

Средняя цена экшн-камер

Средняя цена на экшн-ассортимент снизилась на четверть по сравнению с 2016 годом и составила 8 900 рублей, что стало историческим минимумом для данного сегмента электроники.

Бренды на рынке экшн-камер

По итогам 2015 года GoPro и Sony совокупно занимали до 60% рынка в штучном выражении и фактически массовый потребитель имел представление об экшн-камерах преимущественно этих двух производителей. В 2016 году доля этих игроков уже снизилась до 40% в штучном выражении, а SJCAM и Smarterra нарастили свои доли до 30% на двоих. В 2017 году тренд продолжился: «первопроходцы» рынка экшн-камер занимают не более четверти рынка в штуках суммарно, а количество и вес новых игроков в сегменте продолжают расти. Тройка лидеров выглядит по-новому.

Игровые консоли

В 2017 году рынок игровых консолей впервые за два года демонстрирует положительную динамику в деньгах и штуках. Тренд связан с запуском и распространением новинок, таких как PlayStation Pro, Xbox Оne X и Nintendo Switch, а также снижением средней цены на консоли A-брендов на 10%.

Продажи в «М.Видео» растут в полтора раза быстрее, чем в целом по рынку. Основным драйвером являются онлайн-продажи игровых консолей: они показали рост в деньгах в два с половиной раза и в штуках — в три с половиной. Такой динамике способствовало развитие проекта М.Game для поклонников видеоигр: расширение игрового сообщества, активная поддержка релизов игровых новинок и регулярные стримы игр, проведение игровых турниров совместно с ключевыми мировыми издателями, а также уникальные ценовые предложения.

Телевизоры

Для российского рынка 2017 год был достаточно стабильным. При позитивном росте продаж в штучном выражении рынок в деньгах остался на уровне прошлого года, в первую очередь, за счет снижения средней цены. Доля «М.Видео» достигла 30% в деньгах. Доля «М.Видео» в категории премиальных телевизоров в деньгах и штуках находится на уровне 40%.

Основным трендом на рынке телевизоров является рост спроса на большие диагонали от 45 дюймов. Их штучные продажи выросли год к году на 20%. Также продолжает наращивать долю технология Smart TV, позволяющая смотреть практически любой контент в удобное время. Около половины телевизоров поддерживают выход в интернет. Более того, набирают популярность устройства с разрешением Ultra HD (4К) — производители удешевляют технологию и реализуют в устройствах среднего ценового сегмента до 51 000 рублей.

Лидерами рынка остаются Samsung, LG и Sony. Их совокупная доля сохраняется на уровне 80% в денежном выражении и 65% в штучном. В то же время у покупателей есть возможность выбора: на рынке представлено еще более 10 брендов, в том числе растет спрос на японские марки: Sharp и Panasonic.

Малая бытовая техника

В 2017 году рынок малой бытовой техники (МБТ) остался на уровне показателей аналогичного периода прошлого года в денежном выражении, а в штуках показал прирост на 7,5%. Рост спроса на малую бытовую технику был вызван как общим восстановлением рынка, так и снижением средней цены на ряд категорий на 5% и более.

Компания «М.Видео» смогла укрепить лидерские позиции и по итогам 2017 года заняла долю на рынке МБТ 29%.

При этом штучные продажи ритейлера растут в два раза быстрее рыночных.

Техника для приготовления кофе

В 2017 году рынок техники для приготовления кофе продолжил уверенный рост — в деньгах и штуках продажи увеличились на 9% и 12% соответственно. Доля «М.Видео» увеличилась до 34,6%.

Автоматические кофемашины

Автоматические кофемашины являются одним из драйверов категории техники для приготовления кофе. Их продажи показывают положительную динамику как в деньгах, так и в штуках. Продажи категории в «М.Видео» росли на треть быстрее рынка.

Производители автоматических кофемашин

На рынке автоматических кофемашин представлено шесть крупных брендов, тройка лидеров осталась без изменений. Усилили свои позиции Philips, Krups и Jura, а доля Bosch, наоборот, сократилась.

Типы кофемашин и их доли на рынке

В 2017 году чуть более популярными стали автоматические и капсульные кофемашины.

Крупная бытовая техника

2017 год стал стабильным для категории крупной бытовой техники. Средняя цена снизилась на 8%. В результате, денежные продажи остались на уровне аналогичного периода прошлого года, либо выросли незначительно, в то время как в штуках рынок показал положительную динамику. Рынок развивается за счет бюджетного ценового сегмента — прирост в нем составил 21% в денежном выражении. Интернет продажи крупной бытовой техники прибавили 1,5% в деньгах и около 12% в штуках.

Рост в штуках показали все категории КБТ за исключением морозильных камер и кондиционеров, что связано с аномально холодной весной и началом лета.

Результаты «М.Видео» отражают рыночный тренд: продажи в штучном выражении росли в два-три быстрее, чем в денежном. Доля компании на рынке крупной бытовой техники выросла до 25% в денежном выражении. Динамика роста интернет-продаж в сети «М.Видео» заметно выше, чем на рынке: +20% в деньгах и +32% в штуках.

Наиболее интенсивно растут продажи КБТ в Сибири и на Дальнем Востоке. Компании удалось в 1,5 раза нарастить долю после открытия магазинов в регионе (Владивосток, Хабаровск, Благовещенск). Наибольшие доли «М.Видео» имеет в центральном и южном регионах — 28,5% и 31,5% соответственно.

Продажи стиральных машин

Как и в целом на рынке КБТ, продажи стиральных машин в денежном эквиваленте растут замедленными темпами относительно штучных продаж. Продажи «М.Видео» в деньгах растут в два раза быстрее рынка. Доля «М.Видео» на рынке увеличилась с 27% в 2016 до 28% в 2017 году в денежном выражении.

Продажи встраиваемых духовых шкафов и отдельно стоящих плит

Продажи встраиваемых духовых шкафов и отдельно стоящих плит остались на уровне прошлого года в денежном выражении (+1,5%) и выросли в среднем на 7% в штуках. Доля «М.Видео» в деньгах сохраняется на уровне 22% рынка. При этом наиболее динамично вел себя сегмент встраиваемых духовых шкафов: прирост в деньгах и штуках составил 3% и 12% соответственно.

Продажи холодильников

Рынок холодильников отражает те же тренды, что и на рынке КБТ в целом — денежные продажи сокращаются на фоне снижения средней цены, а штучные продажи по той же причине растут. «М.Видео» занимает 26% рынка холодильников в деньгах.

Носимая электроника

Интерес к сегменту носимой электроники продолжает расти. В 2017 году рынок носимых гаджетов, который включает смарт-часы и смарт-браслеты, вырос вдвое в деньгах и более чем в 2,5 раза в штуках. Наиболее интенсивно развивался сегмент смарт-браслетов. Учитывая текущую динамику, можно предположить, что перспективы для дальнейшего развития рынка в 2018 году сохранятся.

Продажи смарт-часов

Рынок смарт-часов в 2017 году вырос в денежном выражении на 81% и в 2,5 раза в штучном. Средняя цена сократилась примерно на 10% до 22 000 рублей за счет снижения цен на предыдущую линейку Аpple и расширения присутствия недорогих В-брендов.

Лидеры рынка демонстрировали весьма заметный рост. Спрос на часы от Apple в абсолютном выражении вырос в 2 раза в штуках, что позволило бренду сохранить свою долю на рынке. Доля Samsung немного укрепилась, в абсолютном выражении часы этого производителя продавались в 2,2 раза чаще, чем в 2016 году.

Таким образом, около 80% рынка контролируют Samsung и Apple. Остальную часть делят между собой множество B-брендов, имена которых пока мало известны российским покупателям. Наиболее успешны из них Cyber, KREZ, Mykronoz, Prolike, Iwown — все они продемонстрировали более чем двукратный рост. В основном эти бренды играют в ценовом сегменте до 10 000 рублей.

Продажи смарт-браслетов

Смарт-браслеты сохраняют высокую позитивную динамику. По итогам 2017 года рынок браслетов вырос в 2,5 раза в деньгах и 3,5 раза в штуках и достиг 1,24 млрд рублей и 474 тысяч штук. Средняя цена снизилась по сравнению с 2016 годом на четверть до 2 600 рублей.

Соотношение сил производителей в этом сегменте совсем иное: ведущую роль здесь играют В-бренды. Основной игрок — Xiaomi, на него приходится более половины купленных браслетов. Активно развивающаяся ниша — недорогие браслеты для детей и пожилых людей, такие как Кнопка жизни, Elari, Smart Baby Watch. По оценкам «М.Видео», такие устройства могут занимать более 20% рынка смарт-браслетов в штуках. Для сравнения, спрос на такие социально полезные устройства в 2016 году был заметно ниже, суммарная доля игроков находилась на уровне 5-6%.

Активно растет бюджетный ценовой сегмент до 10 000 рублей. Именно здесь сконцентрирована основная группа В-брендов — около 10 производителей. В общем объеме рынка эти игроки пока имеют небольшой вес, но постепенно наращивают влияние: год к году продажи часов до 10 000 рублей в штучном выражении выросли в 3 раза.

В России в настоящее время выпускается почти вся номенклатура бытовой электротехники и радиоэлектроники, однако преимущественно производство представляет собой лишь сборку изделия из импортируемых комплектующих.

Формально основная часть потребляемых в России холодильников, стиральных машин, телевизоров, газовых и электроплит, производится в настоящее время отечественными предприятиями. Однако большинство заводов принадлежит иностранным компаниям или осуществляет для них контрактное производство определенных моделей.

С каждым годом отечественные производители все больше уходят в тень, уступая свою долю на рынке импортным торговым маркам. Кроме того, не делается попыток поддержать отечественные производства, как это происходит в отношении производителей телекоммуникационного оборудования, где компании могут рассчитывать на налоговые льготы. Слабый интерес к отрасли со стороны правительства объясняется тем, что к наиболее высокотехнологичной отрасли бытовую технику и электронику отнести сложно, а число создаваемых производителями рабочих мест в стране не столь велико.

Если в 2009 г. доля отечественного производства составляло 4% от всего рынка бытовой техники, то сейчас доля около нуля. Ниже приведены данные российского рынка бытовой техники в 2014 г:Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]

• - Компьютеры и компьютерные комплектующие, сетевое, мультимедийное, аудиовизуальное и фотооборудование. Импорт составляет около 95%, локализация зарубежных компаний с производством в России мала. Доля национальной продукции около нуля.
• - Крупногабаритная бытовая техника - импорт 35-40%, остальное иностранные бренды с производством в России (60-65%). Доля национальной продукции около нуля.
• - Телевизионное оборудование - импорт 65-70%, локализация 30-35%.
• - Мелкогабаритная бытовая и кухонная техника - импорт 80%, локализация 15%, отечественное производство около нуля.

По данным DISCOVERY Research Group, рассмотрим объем рынка бытовой техники по следующим товарам:

Объем рынка холодильников в России в 2013-2014 гг. в среднем составил 4,25 млн. шт. или $2160,6 млн. Объем рынка морозильников типа «ларь» за 2013-2014гг. в натуральном выражении был 661,9 тыс. шт., в стоимостном выражении - $327,7 млн. В сегменте морозильных шкафов объем в среднем за 2 года составил 661,9 тыс. шт. (в натуральном выражении) или $327,7 млн. (в стоимостном выражении).

Объем импорта холодильников в Россию в 2013 году составил 1,31 млн. шт. или $432,8 млн., а в 2014 год 1,09 млн. шт. на сумму $362,6 млн. Объем экспорта холодильников из России в 2013 году составил 367,3 тыс. шт. или $87 млн., однако снизился в 2014 год -268,8 тыс. шт. на сумму $63,6 млн.

• - Объем рынка посудомоечных машин в стоимостном выражении в 2013 году составил $255,4 млн., а в 2014 году - $295,43 млн. В 2014 г. объём импорта составил $295,5 млн., что 46% от общего объёма импорта - это посудомоечные машины из Германии, 21% - из Польши, и по 11% приходится на Италию и Китай. Объём экспорта посудомоечных машин из России меньше, чем объём импорта в Россию. По данным ФТС РФ в 2014 году из России было экспортировано 127 штук посудомоечных машин общей стоимостью $63507.
• - Объем рынка пароварок в России в 2013 г. составил около 1,5 млн. шт. в натуральном выражении. Объем импорта пароварок в Россию в 2013 году составил более 500 тыс. шт., а по итогам первого полугодия 2014 года - более 200 тыс. шт. Лидирующие позиции в импорте пароварок в Россию по результатам 2013 года принадлежат торговой марке BRAND.

В импорте пароварок в Россию преобладает продукция китайского производства, на которую приходится около 65% объема импорта данного товара в стоимостном выражении. Второе место в импорте занимает продукция из Тайланда, далее - продукция немецкого производства.

В 2014 г. в Россию было поставлено около 2,37 млн. планшетов. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. В денежном выражении рынок сократился на 33,4% в сравнении с третьим кварталом 2013 года.

По итогам 2014г. первую строчку в списке лидеров на российском рынке планшетных ПК занимает Samsung (16,9%), далее следуют Lenovo (15,5%), Apple (9,1%), ASUS (9%) и Digma (6,8%) (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Лидирующие импортные производители планшетных ПК в России, %, 2014 г.

В 2014 г. в России было продано 4,219 млн. ноутбуков, что на 32% меньше, чем в 2013 г. Сегмент российского рынка ноутбуков стал меньше на 26,9% по сравнению с показателями 2013 г., а сами поставки составили 4,87 млн. штук.

В конце 2014 г. средневзвешенные цены на ноутбуки в рублях поднялись на 13% по отношению к октябрьским, что даже больше, чем рост курса доллара в этот период, и при такой ситуации трудно было выйти на по-настоящему большие объемы продаж. Произошел «спешный слив в канал» всех имевшихся запасов на складах в связи с девальвацией рубля, отгрузки ноутбуков уже в январе 2015 г. снизились в годовом исчислении примерно на 60%.

Все розничные торговые предприятия, специализирующиеся на продаже бытовой техники и электроники, можно разделить на 3 группы: монобрендовые розничные торговые сети, мультибрендовые розничные торговые сети и частные магазины. В свою очередь, торговые сети и отдельные торговые предприятия делятся на специализированные и универсальные (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Классификация торговых предприятий на рынке бытовой техники и электроники

Монобрендовые розничные торговые сети - это розничные торговые сети, где продается товар, выпускаемый только под одной торговой маркой или брэндом. Ее владельцем может быть как непосредственно производитель этого товара (он же владелец брэнда), так и компания, владеющая только правами на реализацию. Монобренд обычно реализуется с применением различных вариантов системы франчайзинга. Монобрендовый магазин -- это бутик (или сеть бутиков), оформление которого выполнено с учетом стилистики брэнда и воспроизводится независимо от того, в какой стране организуется торговля.

Мультибрендовые розничные торговые сети - это розничные торговые сети, ассортимент которых не замыкается на какой-то одной марке, а представлен несколькими известными брендами. Несетевые торговые предприятия бытовой техники и электроники - это все торговые предприятия которые не входят в первую и вторую группу.

Ознакомится с крупными предприятиями-производителями России (таблица 2.3).

Таблица 2.3

Основные предприятия-производители бытовой техники России, 2015г.

В первом квартале 2015 г. российский рынок бытовой техники и электроники показал снижение оборота на 14,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года после взлета продаж в конце 2014 г.

Динамика объема рынка электробытовой техники и электроники в России:

Аудио и видео техника: снижение продаж основных товаров

Первый квартал 2015 года был отмечен снижением спроса на потребительскую электронику по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Особенно сильно снизились продажи до 50% телевизоров и навигаторов для автомобилей. Однако, потребители продолжают демонстрировать интерес к технологии UHD и, в марте 2015 года, доля UHD в обороте телевизоров превысила 9% от всех продаж. Приемники цифрового сигнала и саундбары без привода - единственные сегменты на рынке, у которых денежный оборот в рублях увеличился в первом квартале 2015 года.

Крупная бытовая техника: ужесточение конкуренции

Спрос на крупную бытовую технику в начале 2015 года характеризуется нестабильностью. После бума продаж и роста спроса в 70% в конце 2014 года сейчас спрос снизился. Оборот января был ниже прошлогоднего всего на 7%, а марта - уже более чем на 40%. Тем не менее, при укреплении рубля в последние недели наблюдается некоторое снижение цен в рознице, что может при продолжении этого процесса положительно сказаться на спросе.

Малая бытовая техника: сохраняется спрос на товары для красоты и здоровья

По итогам первого квартала 2015 года рынок малой бытовой техники продемонстрировал сокращение оборота на 11,8% и снижение спроса на -27% в штуках. Такое расхождение наблюдается ввиду значительного роста цен более чем на 20%. Наиболее стабилен спрос на товары для красоты и здоровья и кофе-машины - оборот почти на уровне 1 квартала 2014 года (20%). Несмотря на общее снижение продаж, на рынке малой бытовой техники, интернет по-прежнему демонстрирует положительные темпы прироста, что весьма поддерживает сектор МБТ в целом.

Информационные технологии: падение и деградация

После того, как изменения обменного курса рубля в конце 2014 года практически удвоили цены российского ИТ рынка, на нем остались две основные тенденции: сокращение спроса и переход от моделей среднего класса к моделям начального уровня в основных продуктовых группах. Рублевый объем продаж ИТ рынка сократился всего лишь на 20% в первом квартале, но в натуральном выражении компьютеров было продано на 40% меньше, так же как и мониторов. В первом квартале 2015 года в Россию поставлено около 1 млн. настольных и портативных ПК. Это на 43,6% меньше, нежели в первом квартале 2014 года. Компании - лидеры на рынке ПК по итогам первого квартала: Lenovo - 22,2%, Hewlett-Packard - 16,8%, Acer - 10,5%, ASUS - 8,7%, DNS - 6,3% (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 - Лидирующие импортные производители настольных и портативных ПК в России, %, 2015 г.

Телекоммуникация: новая реальность, новые цены

В первом квартале 2015 г. рынок телекоммуникационного оборудования претерпел заметное падение спроса (почти -15%), что гораздо меньше, чем в других секторах, зато остался единственным, кто показал рост оборота (+3,7%) из-за повышения цен практически на все модели. Факты говорят сами за себя - покупатели все же платят больше за те же модели, не говоря уже о новинках.

После того, как изменение обменного курса рубля в конце 2014 года увеличили цены на электробытовую технику от 15% до 40% в зависимости от сектора. Все покупатели, которые не успели или не смогли совершить покупку в декабре прошлого года, сейчас ищут необходимую технику, не только ориентируясь на характеристики, но и на уровень цены. Дефицита товаров рознице, которого опасались покупатели, не наблюдается. Снижение спроса скорее зависит от семейного бюджета, который не стал больше GfK - источник о потребительских рынках и потребителе [Электронный ресурс].

В России количество магазинов бытовой техники, гипермаркетов и супермаркетов электроники растет с каждым годом. С появлением в городах специализированных гипермаркетов были вынуждены прекратить свое существование многие небольшие магазины бытовой техники. С приходом на рынок компаний федерального уровня начались большие перемены для региональных сетей, значительно усилилась конкуренция в отрасли.

Изменение происходит не только на уровне формата магазина, меняется и сам покупатель, его потребности и требования. Согласно маркетинговым исследованиям, для россиян на первом месте стоит все-таки стоимость бытовой техники. Сегодня потребители не готовы переплачивать за товар, а сети гипермаркетов, как правило, предлагают своим покупателям разумные цены, праздничные скидки и иные дисконтные программы.

В ходе исследования были проанализированы 10 федеральных и 35 региональных сетей, действующих в 100 городах РФ. Общая торговая площадь магазинов бытовой техники и электроники, распложенных в исследуемых городах, поделена между пятью основными игроками рынка. Лидером является сеть М. Видео, которая занимает 24%. Немного меньше - Эльдорадо, на долю которой приходится 21% площадей. На третьем месте Техносила (11%), далее - Медиа-Маркт (7%) и Эксперт (6%). Таким образом, на долю пяти крупнейших ритейлеров суммарно приходится 69% торговых площадей, занятых под магазины бытовой техники и электроники. Остальные игроки рынка, включая местные сети занимают 31%.

Разнообразие бытовой техники, представленное в нашей стране, способно удовлетворить вкусы даже самого требовательного потребителя. География поставляемой продукции весьма многообразна, а количество именитых брендов столь же велико.

Анализ развития рынка бытовой техники России позволил выявить ряд тенденций его развития:

• – зависимость от импортных поставок;
• – увеличение количества западных предприятий, работающих на территории России;
• – снижение темпов роста продаж на рынке бытовой техники и электроники;
• – сокращение продаж телефонов и смартфонов до 38-39 млн. штук (что ниже уровня аналогичного показателя 2014 г. на 20-25%);
• – переход от ценовой конкуренции к неценовой.

Для дальнейшего изменения ситуации крупными игроками разработаны и реализуются антикризисные меры:

• – оптимизация ассортимента, увеличение в ассортименте доли среднеценового сегмента и т.д.;
• – наблюдается рост продаж бытовой техники через интернет - торговлю;
• – дальнейшее продвижение крупных торговых сетей бытовой техники на региональные рынки;
• – дальнейший рост услуг основного и дополнительного сервиса;
• – рост продаж бытовой техники через мобильные приложения;
• – дальнейшее развитие мультиканальных продаж;
• – наблюдается стагнация в сегменте сотовых телефонов и смартфонов.

Прогноз развития рынка бытовой техники России на 2015 г.:

• – экономический спад и снижение покупательской активности отразится на динамике развития рынка бытовой техники, прогнозируется снижение темпов роста продаж в целом на рынке бытовой техники России;
• – дальнейшее снижение темпов роста прибыли торговых компаний на данном рынке;
• – снижение продаж в сегменте сотовых телефонов на 17-18% относительно 2014 года;
• – сокращение продаж телефонов и смартфонов до 38-39 млн. штук (что ниже уровня аналогичного показателя 2014г. на 20-25%);
• – переключение потребительских предпочтений на более дешевые модели по всем категориям бытовой техники;
• – дальнейшее усиление конкуренции на всех сегментах рынка бытовой техники;

В 2015 г. объем мирового рынка потребительской электроники превысил 1 трлн. долл. Рост мирового рынка оказался выше, чем прогнозировали аналитики. Его объем вырос на 11% по сравнению с 2014 г. (а не на 8%, как ожидалось) и достиг 1, 08 трлн. долл.

Опережающими темпами продолжают расти продажи в странах с развивающейся экономикой. Если в 2013 г. на их долю приходилось 35% мирового рынка (306 млрд. долл.), то в 2016 г. - 40% (429 млрд. долл.). Уже в следующем году эта доля, по прогнозам аналитиков, должна увеличиться до 45%. Если в развитых странах (в первую очередь в Северной Америке и Западной Европе) рынок бытовой электроники с 2013 г. по 2016 г. вырастет примерно на 16%, то в странах с развивающейся экономикой, к которым аналитики относят и Россию, этот показатель окажется существенно выше - около 73%.

В 2015 г. наиболее быстрыми темпами росли продажи в странах Центральной и Восточной Европы (включая Россию и СНГ) - на 26%, в Западной Европе прибавка лишь 6%, в Северной Америке - 10%. Объем рынка стран Центральной и Восточной Европы составил 68 млрд. долл., Западной Европы - 224 млрд. долл., Северной Америки - 280 млрд. долл.

В 2017 г. аналитики прогнозируют существенное снижение динамики роста мирового рынка - до 2%, при этом в развитых странах будет наблюдаться рецессия - продажи в Западной Европе снизятся на 4%, в Северной Америке - на 2%. В странах с развивающейся экономикой прогнозируется также замедление темпов роста - так, в Центральной и Восточной Европе они могут сократиться вдвое, с 26% (в 2016 г.) до 13%.

В прошлом году продажи планшетников в мире выросли на 227% по сравнению с 2014 г., достигнув 42 млрд. долл., смартфонов - на 67%, до 185 млрд. долл. Некоторый рост наблюдался в сегменте мобильных ПК (ноутбуков и нетбуков), он увеличился на 6%, до 163 млрд. долл. Мировой рынок настольных компьютеров стал больше на 2%, достигнув 88 млрд. долл. Меньше продавалось мобильных устройств, функции которых реализованы в смартфонах и планшетниках, - в частности, видеорекордеров и навигаторов.

В 2017 г. аналитики прогнозируют снижение динамики наиболее быстрорастущих сегментов - так, мировые продажи планшетников вырастут на 44%, смартфонов - на 39%. В остальных сегментах ожидается спад. К примеру, продажи ноутбуков и нетбуков могут снизиться на 6%, настольных ПК - на 8%. Наиболее быстрыми темпами продолжают падать продажи «обычных» мобильных телефонов. В 2015 г., по оценке аналитиков, мировой объем этого рынка сократился на 15% (до 97 млрд. долл.), в 2017 г. ожидается еще минус 25%.

Как показывает практика, взоры большинства неизменно притягивают необычные электронные устройства. Конечно, далеко не все и не всегда решаются на покупку, однако число электронных новинок, равно как и затрачиваемых на их приобретение средств, довольно стойко растет. И это неудивительно, ведь благодаря техническому прогрессу цены на высокотехнологичные электронные устройства стремительно падают и сегодня многие гаджеты предлагаются по вполне приемлемой цене. Падение цен особенно сказалось на темпах роста рынка плоскоэкранных телевизоров, что отражено на рис. 1, где на примере Великобритании представлена динамика уменьшения цен, сопровождавшаяся ростом объема продаж.

рынок сбыт внешнеэкономический электроника

Рисунок 1 - Сопоставление объемов продаж и средней цены телевизоров по технологиям для Великобритании, тыс. ед./фунты стерлингов

Такая ситуация автоматически привела к увеличению средств, выделяемых потребителями на покупку разнообразной электроники. В итоге сегодня, например, в среднестатистической американской семье на приобретение электронных устройств ежегодно расходуется 1200 долл. При этом в семьях с детьми затраты еще выше и составляют порядка 1700 долл., а сами подростки приобретают разнообразной электроники на 350 долл. в год. Среди пользующихся особой популярностью электронных устройств на первом месте стоят телевизоры - они имеются в 92% домашних хозяйств (рис. 2), а на втором - DVD-плееры и DVD-рекордеры, достигшие 84-процентного проникновения. Затем следуют беспроводные и мобильные телефоны. Другие категории гаджетов не столь популярны и пока не пользуются массовым спросом, но интерес к ним неуклонно растет - быстрее всего (в зависимости от категории - на 6-8%) повышается популярность MP3-плееров, цифровых камер, кабельных модемов и сетевых маршрутизаторов.

Рисунок 2 - Пятерка электронных устройств, имеющих самый высокий уровень проникновения в американских домашних хозяйствах

Сходная ситуация имеет место и в других развитых в электронном отношении странах. В частности, в Великобритании ежегодно семья тратит на бытовую электронику в среднем 311 евро, что на 10, 6% больше, чем год назад. А жители Лондона отводят на подобные расходы порядка 431 евро, причем в последнее время они отдают предпочтение не HD-телевизорам и DVD-плеерам, а электронным фоторамкам, которые в этом году резко подешевели. В Австралии расходы на бытовую электронику тоже быстро растут - в итоге в большинстве домохозяйств теперь имеется цифровая камера и DVD-плеер. Многие также обзаводятся плоскоэкранными телевизорами (на их долю приходится более половины всех расходов на гаджеты), iPods-проигрывателями, игровыми консолями и фотопринтерами.

В целом же у многих современных семей в развитых странах (в частности, в Великобритании) общее число электронных высокотехнологичных приборов сегодня составляет порядка 25-28. Столь большое их количество связано с тем, что телевизоры зачастую стоят в нескольких комнатах, мобильными телефонами владеют все члены семьи, MP3-плеерами пользуются все любящие музыку домочадцы и т.д. Аналитики отмечают, что подобное положение дел автоматически приводит к увеличению потребления электроэнергии. Так, за последние 10 лет за счет усложнения и расширения спектра бытовой электроники затраты на электроэнергию со стороны домовладений уже выросли на 47%. И это не предел - на ближайшее будущее прогноз еще печальнее. В связи с тем, что высокотехнологичные электронные новинки в большинстве своем оказываются более электроемкими (например, плазменные панели потребляют электричества практически в 4 раза больше традиционных телевизоров), за 5 лет расходы электроэнергии вырастут еще на 82%.

Росту расходов на высокотехнологичную электронику способствует дальнейшее развитие Интернета, где можно почерпнуть информацию о самых последних новинках, а значит, и заинтересоваться ими, а в дальнейшем приобрести. Так, по данным совместного исследования Yahoo! и CEA, те пользователи, кто перед покупкой проводил поиск и исследование гаджетов в онлайне, потратили на приобретение, например, цифровой камеры на 31 долл. больше, а телевизора - на 139 долл. больше.

Лидером по темпам развития рынка бытовой техники и электроники (БТЭ) в 2016 г. является Азия - там ожидается 12-процентный прирост рынка (рис. 3), что прежде всего обусловлено очень быстрым развитием сектора мобильных коммуникаций. В отстающих - Западная Европа с 5% роста, где рынок уже насыщен. В то же время в первом полугодии 2015 года именно на Западную Европу пришелся 61% от общего объема продаж, в первую очередь это относится к Великобритании, претендующей на 23% западноевропейского рынка, Германии (21%) и Франции (17%).

Рисунок 3 - Темпы роста рынка бытовой электроники в 2016 году по регионам

Позитивная динамика рынка БТЭ определяется в первую очередь продолжением активного роста его базовых сегментов - секторов компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров, в совокупности составляющих 60% рынка БТЭ. Названные категории включают плоскоэкранные телевизоры, смартфоны, камерафоны и т.д. Воздействие других сегментов вследствие гораздо меньшей их доли на рынке БТЭ не столь существенно, но тоже имеет значение, особенно по некоторым категориям продукции. В первую очередь это относится к портативным навигационным устройствам и MP3-плеерам, темпы роста которых особенно велики.

Для российского рынка БТЭ нынешний год также оказался весьма успешным, хотя темпы его роста продолжают снижаться, что явно говорит о приближении рынка к стадии насыщения. Если в 2014 году, согласно данным РАТЭК, рынок вырос на 25%, то в 2015 г. темпы роста снизились до 17%, что обеспечило объем рынка в 13 млрд долл. Правда, здесь не были учтены мобильные телефоны и компьютеры - на них пришлось еще 14, 5 млрд. В 2016 г. ожидается рост на уровне 15% - это означает, что совокупный объем продаж в данном сегменте составит порядка 15 млрд долл. С учетом предыдущих лет можно предположить, что примерно столько же придется на продажи мобильных телефонов и компьютеров. А потому совокупный объем рынка БТЭ может оцениваться примерно в 30 млрд долл. Что касается прогнозов самих участников рынка, то они различаются. Например, в компании «Техносила» прогнозируют объем продаж на российском рынке БТЭ в 30 млрд долл., правда при темпах роста в 10%. Аналитики компании «Техношок» оценивают рост в 11%, а вот в «Эльдорадо» они более оптимистичны и ожидают роста на уровне 20%. Столь существенное расхождение в аналитических оценках можно объяснить разными подходами к оценке рынка. Кроме того, оно может быть связано и со слабой информационной прозрачностью рынка, так как компании не стремятся афишировать свои данные, а если и делают это, то ограничиваются общими цифрами.

Сегментами рынка, оказывающими максимальное влияние на развитие данной индустрии и представляющими интерес для широкого круга потребителей, являются:

Мобильные телефоны.

Рынок мобильных телефонов продолжает динамично развиваться, хотя темпы роста отгрузок постепенно замедляются. Если в 2015 году данный рынок в количественном отношении вырос на 19, 3%, то в нынешнем году темпы его роста сократились до 9, 1% (рис. 4). В дальнейшем падение темпов еще более замедлится, и, скорее всего, в 2017 году они не превысят 3%. Параллельно уменьшатся и темпы расширения мобильной аудитории, что вполне объяснимо, так как сегодня мобильными телефонами пользуется уже большая часть населения, включая подрастающее поколение. Иными словами, данный рынок достаточно насыщен.

Рисунок 4 - Показатели роста мирового рынка мобильных устройств в 2010-2016 годах

Однако рынок все же будет продолжать развиваться, и отгрузки с 80, 9 млн ед. в 2015 году вырастут до 304, 4 млн ед. в конце 2016 г. Аналитики объясняют продолжение роста продаж на уже насыщенном рынке тем, что в большинстве регионов пользователи будут активно модернизировать свои мобильные телефоны, меняя их на новые, более функциональные устройства.

Заметный рост продаж в данном сегменте рынка в нынешнем году, в частности в I и II кварталах, был отмечен уже многими аналитическими компаниями. Например, по данным Strategy Analytics, только во II квартале 2016 года было отгружено 258 млн мобильных устройств, что на 11% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Аналитики ABI Research приводят несколько большие цифры - 263, 8 млн ед., что соответствует темпам роста в 13%.

Сравнительно быстро развивается и рынок аксессуаров для мобильных телефонов, который в 2016 г. оценивается в 32 млрд долл. Более половины данного сегмента рынка приходится на комплекты устройств, предназначенных для прослушивания музыки и использования беспроводной связи. Ожидается, что рынок подобных аксессуаров в последующие пять лет будет устойчиво расти и к 2021 году обеспечит доход в более чем 80 млрд долл.

Цифровые мультимедиаплееры.

Сегмент MP3-плееров и мультимедиаплееров с расширенной функциональностью (PMP-плееров) является сегодня одним из наиболее быстрорастущих на рынке потребительской электроники. Предполагается, что в текущем году на мировой рынок будет поставлено 216, 9 млн медиаплееров, что на 21, 8% больше, чем в 2015 г. (рис. 5). Это соответствует объему продаж в 20, 6 млрд долл. при темпах роста в 14, 4%. К 2017 году поставки данных видов устройств должны достичь 268, 6 млн ед. при объеме продаж в 21, 5 млрд долл. - как видно, рост рынка в денежном отношении существенно отстает, что связано со значительным снижением цен на медиаплееры. В качестве базовых факторов роста продаж цифровых плееров аналитики указывают развитие Интернета, позволяющего легко находить нужный медиаконтент, и дальнейшее сокращение цен, что автоматически делает данные устройства еще более доступными для потребителей.

Рисунок 5 - Объем отгрузок PMP/MP3-плееров в 2010-2016 годах

Российский рынок MP3-плееров также активно растет - например, в 2015 году темпы роста на нем оценивались в 82%. При этом объем продаж составил 400 млн долл., что соответствует 3 млн устройств. По данным экспертов, 60% рынка пришлось на плееры с флэш-памятью, 27% - на MP3-плееры с компакт-дисками и 13% - на HDD-плееры.

DVD-устройства.

Глобальный рынок DVD-плееров и DVD-рекордеров (несмотря на его высокую насыщенность) будет умеренно расти до 2017 г. включительно. Сохранять лидерство на рынке помогут доступная цена и универсальность, ведь DVD-плееры могут встраиваться в самые разные устройства. Если в 2014 г. общий объем рынка DVD-устройств оценивался в 140, 8 млн ед. (рис. 6), то к 2016 г. он вырос до 176, 6 млн. Ведущим игроком на данном рынке останется Европа, на которую в общей сложности придется 38, 4 млн ед. продукции. Однако рост рынка идет теперь лишь за счет менее развитых в информационном плане стран, поскольку в Японии, США и Западной Европе рынок давно насыщен: в Японии пик продаж наблюдался в 2012 г., а в США и Западной Европе - в 2013 г. Так, в Западной Европе в первом полугодии 2016 года данной продукции было продано на 9% единиц меньше, что привело к сокращению объема рынка в денежном выражении на 13%. Правда, сокращение рынка не коснулось DVD-устройств с жесткими дисками, объем продаж которых в количественном отношении вырос на 23% - каждое третье проданное в этом году DVD-устройство имело жесткий диск.

Рисунок 6 - Объем отгрузки DVD-плееров и DVD-рекордеров в 2014-2016 годах

Доля DVD-устройств с возможностью записи в общем объеме рынка невелика - например в 2015 году было продано всего 16 млн DVD-рекордеров, то есть на них пришлось чуть более 11% рынка DVD. Но постепенно интерес к DVD-рекордерам у потребителей возрастает.

Что касается цен, то, по прогнозам, можно ожидать их падения, тем более что усиление конкуренции между Blu-ray- и HD DVD-плеерами неизбежно. А вот в отношении того, какой из форматов станет однозначным победителем, аналитики пока не высказываются, так как с появлением универсальных DVD-плееров с поддержкой обоих форматов возможны различные варианты развития событий. Однако, по последним данным, лидирует (по крайней мере, на совокупном рынке Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Швейцарии) формат HD DVD: только за первое полугодие 2016 года плееров с поддержкой данного формата было продано в 3 раза больше.

Цифровые камеры.

Опасения многих аналитиков о насыщении рынка цифровых камер оказались преждевременными, и налицо явное его восстановление после спада в 2014 г. Об этом свидетельствуют результаты самых разных исследований. Производителями только в первом полугодии 2016 г. было отгружено более 42 млн цифровых камер - это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном отношении рынок оценивается в 5, 9 млрд долл., так что прирост гораздо скромнее - всего 11%.

Общая картина отгрузки по регионам примерно такая же, как и в 2015 г., разве что объемы отгрузок в Европе и Северной Америке, на долю которых в комплексе приходится 63% рынка (рис. 7), практически сравнялись и оцениваются теперь в 13, 6 и 13, 1 млн ед. соответственно. Наибольший рост закупок в количественном измерении продемонстрировали Северная Америка (36%) и азиатские страны (33%). Рост поставок в европейские страны замедлился до 14%, в то время как на рынке Японии поставки выросли до 23%.

Рисунок 7 - Распределение мирового рынка цифровых камер по регионам в первом полугодии 2007 года, %

Наиболее активно продавались цифровые зеркальные камеры. В общей сложности их было продано 3, 5 млн, а темпы роста данного сегмента в целом по миру достигли 75%. Лидером отгрузок таких камер стала Азия, где данный показатель достиг 136%.

Как бы ни были высоки продажи камер в нынешнем году, уменьшение спроса на цифровые камеры в ближайшем будущем в связи с насыщением рынка неизбежно. Хотя, как полагают аналитики, это не коснется сегмента продвинутых цифровых зеркальных камер, ориентированных на фотоэнтузиастов и профессионалов, - здесь отгрузки будут значительны и составят в 2017 г. приблизительно 8, 5 млн ед., что соответствует темпам роста в 9%.

Игровые консоли.

Многообещающая индустрия игровых консолей продолжает развиваться. Продажи в этом сегменте (включая аппаратные средства и ПО) в нынешнем году оцениваются в 16 млрд долл. (рис. 8), что на 23% больше, чем в 2015 г. Темпы роста в 2015 г. составляли 19%, а в 2014 г. - 6%, так что налицо явное увеличение темпов роста игровой индустрии.

Рисунок 8 - Объем продаж на рынке игровых консолей (аппаратные средства и ПО) в 2013-2016 годах

Несомненным лидером по объемам продаж игровых консолей является Япония, на долю которой приходится приблизительно 55, 8% рынка - это связано с популярностью таких устройств даже среди женщин и пожилых людей, что нехарактерно для других регионов. Аналитики полагают, что при таких темпах роста к 2018 г. в Японии у 89% жителей будет дома игровая консоль. В Европе и США игровые консоли гораздо менее популярны - например в США возраст геймеров в основном ограничен 18-34 годами. Однако благодаря быстрому росту популярности консоли Nintendo"s Wii рынок США также начал стремительно развиваться и только за I квартал нынешнего года продажи видеоигр, устройств и аксессуаров возросли на 54% и составили 3, 3 млрд долл. Это позволяет аналитикам ожидать повышения уровня проникновения консолей в американских домашних хозяйствах к 2017 году до 50%.

Несомненным лидером, обладающим половиной игрового рынка, является компания Nintendo, игровые консоли которой за последние несколько лет стали одними из самых популярных в Японии, США и Европе. Совокупный объем продаж Nintendo на рынке игровых консолей в 2017 году достигнет 10 млрд долл.

Портативные навигационные устройства.

На глобальном рынке портативных навигационных устройств (Portable Navigation Device, PND) наблюдается настоящий бум - потребители все активнее интересуются данным видом электроники, которую теперь используют не только путешественники, но и обычные автомобилисты. Портативные навигационные устройства остаются наиболее популярными в сегменте систем навигации, занимая 62% рынка GPS-навигаторов. Ключевыми факторами роста спроса на навигационные устройства является снижение цен на базовые модели и появление дополнительных каналов сбыта. Темпы роста на рынке портативных навигационных устройств в нынешнем году составляют 93%, то есть рынок практически удвоится. А в США темпы роста еще выше и оцениваются в 100%, что обеспечит объем продаж в 5, 6 млн ед. (рис. 9). Правда, это не рекорд: в 2015 г. американский PND-рынок утроился. Что касается перспектив, то в дальнейшем темпы роста уменьшатся, но рынок продолжит свое активное развитие, и к 2018 г. в мире будет продано уже 56 млн портативных навигационных устройств (для сравнения: в 2014 г. таковых было 14 млн).

Рисунок 9 - Объем продаж портативных навигационных устройств в США в 2012-2016 годах

Ведущим лидером рынка традиционно остается Западная Европа, второе место (как и ранее) принадлежит США. Кроме того прогнозируется существенный рост популярности навигационных устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако уровень проникновения данного типа гаджетов даже в Западной Европе и США пока незначителен - он составляет всего 15 и 4% соответственно.